Гэмблинг Pin-Up — родом из РФ, недавно часть бизнеса сменила владельца. Рассказываем историю компании

IT-компания Pin-Up.Tech 12 мая опубликовала пост, что в настоящее время ее вакансии доступны еще и в Польше. Как говорится в сообщении, это «украинская продуктовая IT-компания», которая «специализируется на разработке программного обеспечения для iGaming-индустрии», то есть — ставки и казино. Около полутысячи сотрудников Pin-Up действительно работают в Украине, и это самый большой офис компании. Но есть нюансы.

Как выяснила редакция, сама компания основана и оперировала в россии, хотя многие годы активно работает и в Украине. Российский бизнес компании с середины апреля 2022-го стал руководствоваться зятем премьер-министра россии Мишустина – Александром Удодовым. При этом нет никаких упоминаний и объяснений, почему так получилось, компания также официально не комментирует войну россии против Украины. До конца непонятно: сделка реальна или формальна. Ниже мы объясняем, почему это важно.

Редакция рассказывает историю Pin-Up, реклама которого за последние два года наводнила улицы Киева и другие украинские города.

Что за Pin-Up?

Холдинг Pin-up был основан в 2016 году в россии. Как и многие другие подобные гемблинговые компании, ее структура юридически разделена на несколько частей, каждая из которых отвечает за свое направление работы:

• Pin-Up.Casino и Pin-Up.Bet – казино и ставки на спорт соответственно, их франшизы оперируют в Украине, России, Азербайджане, Казахстане, Турции, Индии и Бразилии.
• Pin-Up.Partners генерирует на оба бизнеса трафик игроков.
• Pin-Up.Tech – разработка, по сути это IT-департамент холдинга.

Именно Pin-Up.Tech – та компания, которую в Pin-Up называют «украинской продуктовой IT-компанией»: крупнейший офис подразделения находится в Киеве, по улице Хорива, 55Б.

В Украине Pin-Up запустился позже, чем в РФ. Здесь компанию заметили в 2020 году — незадолго до легализации казино — когда в Киеве появилась отличавшаяся от других красная реклама казино с мужчиной с длинной бородой. Приблизительно тогда здоровенный борд Parimatch, провисевший несколько лет на многоэтажках левого берега справа от моста Патона, сменил такой же борд Pin-Up.

В Украине у Pin-Up несколько юридических лиц: зарегистрировано в сентябре 2020 года ООО «Пін-Ап» и ООО «Укр Гейм Технолоджі», в свою очередь принадлежащее ООО «Укр Гейм Консалтинг Груп». На последнее юрлицо 21 апреля 2021 года выдана лицензия организатора игр онлайн-казино в Украине №147, а на июль 2022 года в их офисе (по адресу массовой регистрации юрлиц в ЖК Sky Hill) даже планируется проверка Комиссии по урегулированию азартных игр и лотерей. Бенефициар 100% украинского ООО «Пін-Ап» — Марина Ильина, уроженка Луганска, позже переехавшая в Москву.

Также Ильина владеет 25% кипрской компании Guruflow Team Ltd. Именно этой компании недавно принадлежало российское юрлицо Pin-Up — ООО «Пин-Ап.ру». Также Guruflow указана в Whois казахских доменов Pin-Up и является бенефициаром мальтийского юрлица Pin-up Entertainment LTD. Guruflow Team Ltd – это материнская компания.

Именно Guruflow Team Ltd позволяет обнаружить и других акционеров Pin-Up. Кроме Ильиной, еще 25% Guruflow у ее мужа – россиянина Дмитрия Пунина. 50% оставшихся у кипрской Monak Limited, которая в свою очередь равными долями делится между гражданами РФ Иваном Банниковым и Александром Матяшовым. Матяшов – известный в узких кругах аффилейтов и маркетологов как «Риддик». По просьбе AIN.UA, OSINT-сообщество Molfar нашло информацию об этих людях.

• Марина Ильина с 2012 года работала организатором конференций аффилейтов, в т.ч. iGaming Russia Affiliate (iGRA) Conference и продакт-менеджером в гемблинге, а в 2021 году дала интервью уже как CEO Pin-Up. В Украине, кроме ООО «Пін-Ап», она является основателем ООО «А-Тренд» через кипрское юрлицо Piprose Holding Ltd, предыдущим владельцем которого указана кипрская Karmelino Investments Ltd, которая также является номинальным директором в ряде юрлиц и предположительно связана с импортом угля из РФ в Украину учредителем пророссийской партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком.
• Предыдущий проект Дмитрия Пунина – беттинг SocialBett/OneBett (Первая Букмекерская Компания)/23Bet. С 2015 года Пунин был директором и совладельцем юрлица для беттинга в РФ ООО «23Бет», которое в 2016 году, год основания Pin-Up, было продано основателю распространителя государственных лотерей ТД «Столото» Армену Межунаровичу Саркисяну.
• Иван Банников помимо российского гражданства является резидентом Кипра. Он также является совладельцем CPA-партнера ActionPay. Являлся директором и владельцем в ныне ликвидированных британских юрлицах инвестфонда Solaristica и пеймент-провайдера TNXHUB. В 2018 году инвестировал на Seed раунде в Sizolution, разработчика SaaS-решения для ритейлеров одежды «виртуальной примерочной комнаты».

Особого внимания заслуживает последний акционер компании.

«Parimatch так не растет»

Александр «Риддик» Матяшов с 2009 года зарабатывал в Омске на download-трафике и sms-подписках, а после переезда в Москву в 2012 году организовал продажу дисков с инфопродуктами, принесшими ему около $800 000. В период до 2017 Матяшов основал биржу трафика Traflab, гемблинг-партнершу ApGames (закрытая в связи с долгом перед вебмастерами в 100 млн руб), брокера бинарных опционов ProfitPlay и сервис контекстной рекламы iSkalka. Приобрёл Installmonster. Впрочем, сейчас проекты неактивны.

В феврале 2022 года «Риддик» дал большое интервью на канале «Точка G», где он много рассказывает о работе и проектах компании. «Parimatch так не растет», — среди прочего вспоминает «Риддик» своего конкурента. В РФ в 2021 году Pin-Up получил выручку в $115 млн и заплатил $627 000 налога – примерно полпроцента от выручки. Это только по этому юрлицу от этого налога — то, что можно увидеть. Общий доход Pin-Up со всех локаций по оценкам собеседников AIN.UA из отрасли – до $650 млн.

По словам собеседника редакции AIN.UA, если некоторые компании зарабатывали в РФ и инвестировали в Украину, то с Pin-Up ситуация прямо противоположная — компания вроде больше зарабатывала из украинских игроков и при этом мечтала лучше закрепиться в россии. Инвестировали в рекламу на российский рынок, а лицом бренда стал российский футболист Артём Дзюба.

В 2022 году ситуация сильно изменилась: рынок казино и ставок в странах постсоветского пространства перекроился. Так, некоторые компании вообще вышли из рынков РФ и Белоруссии. Сделала ли это сделала и Pin-Up?

Новый владелец российского юрлица Pin-Up

В апреле 2022 года стало известно, что у ООО «Пин-Ап.ру» сменился владелец, а юрлицо теперь указано еще и основным владельцем крупнейшего российского букмекера «Фонбет». Вместо кипрского Guruflow владельцем российского бизнеса стал Александр Удодов. Он, прежде всего, известен своими связями — это зять премьер-министра россии Михаила Мишустина. В прошлом «Коммерсант» писал об Удодове, как о «человеке, много решающем в налоговой сфере» россии, когда сам Мишустин был главой федеральной налоговой.

Изменения в компании подтверждает и тот факт, что, судя по вакансиям, украинский Pin-Up.Tech через 3 месяца войны уже не только центр разработки, но и офис, откуда ведется управление бизнесом: прямо сейчас ищут лидеров продуктового мобайл-отдела и целого PMO, а также лидеров affiliate и retention-команд связаны исключительно с трафиком зоны работы. У центров разработки таких вакансий не бывает.

В произошедшем настораживает еще и тот факт, что вопросов больше, чем ответов. Сумма и характер сделки не разглашаются: компанию продали, потеряли, отдали в управление? Пока информации нет. Более того, никто из совладельцев Pin-Up не делал никаких официальных заявлений. Кстати, в Украине у компании, кажется, не существует официального сайта. Вместо официального сайта компания указывает свой инстаграмм.

Связан ли выход Pin-Up из россии с войной в Украине? Не похоже. Компании, которые исходили из этих соображений, имеют публичную позицию и анонсировали свои действия. Говоря о причинах, в России за последний год идет активное перераспределение букмекерского рынка — из страны выгнали одного из крупнейших букмекерских игроков, 1xBet (недавно компания начала работать в Украине). Локальные издания не раз писали о том, что весь рынок объемом по разным оценкам от $2 млрд до $4,7 млрд пытаются унести под себя влиятельные люди, связанные с российским правительством. Для Pin-Up не исключен и такой сценарий. Его владельцы, как и владельцы 1xBet, многие годы живут на Кипре.

Другой возможный сценарий – передача актива в управление. Многие IT-компании российского происхождения, идущие из РФ под давлением общественного мнения, передали свои активы аффилированным лицам. В настоящее время AIN.UA уже расследовал подобные случаи.

Впрочем, представители отрасли, говорившие с редакцией AIN.UA на правах анонимности, считают, что наиболее вероятно имела место продажа, причем по рыночной цене. Сколько компания могла получить от зятя Мишустина неизвестно. По оценке собеседников AIN.UA, российский бизнес мог стоить до $280 млн. Вероятно, сделка проходила не в России, а на Кипре, где живут учредители Pin-Up. В России от продажи бизнеса при оценке $280 млн акционеры должны заплатить 13% налога (~ $35 млн).

Сценарий с продажей российского бизнеса Pin-Up зятю Мишустина также объясняет отсутствие публичных коммуникаций со стороны компании: деньги подсанкционного премьер-министра России – это большие проблемы для их получателей с белыми банками и другими институтами глобально. Банковская процедура KYC, блокирующая или не открывающая счета для перечня рисков и признаков сомнительной деятельности, сейчас везде банит предпринимателей и меньше.

Как устроен Pin-Up в Украине и мире?

Редакция AIN.UA связалась с руководителем Pin-Up.Tech и получила ответ:

PIN-UP.UA является лицензированной украинской компанией, не имеющей никаких взаимосвязей с держателями франшизы в других странах, включая Россию. Соответственно, сотрудники украинского офиса занимались и занимаются поддержкой исключительно украинского продукта. С начала вторжения России в Украину мы связывались с держателем международной франшизы и говорили о недопустимости ведения бизнеса в стране агрессора. Поскольку наши мнения в этом совпадают, мы заверили, что бизнес будет продан. Насколько мне известно, так и произошло в кратчайшие сроки и международного бренда PIN-UP на территории России не существует. Детали сделки, кому продали и за сколько, как вы понимаете, мне неизвестны,

комментирует Тарас Шурубор, CEO Pin-Up в Украине

Ответ добавляет еще больше вопросов.

Большие гемблинговые компании действительно работают через франшизы. Есть одна главная компания, которая продает франшизы на отдельные рынки, имея партнеров. К примеру, так на украинский рынок вышла российская 1xBet. Так, с международными партнерами работала украинская Parimatch. Так в Украине, по всей видимости, работает и Pin-Up, получив здесь разрешение на работу годом ранее под названием Pin-Up.UA.

Для самого продукта (технологической составляющей) в холдинге Pin-Up существует компания Pin-Up.Tech, как Parimatch и Parimatch Tech. Pin-Up.Tech создает продукт/сервис и делает это в одном месте – это дорогой, большой и потому на многих уровнях централизованный R&D. А уже потом доступ к его продуктам получают франчайзи, которые платят за бренд и технологию. Такой продукт получил Pin-Up в Украине, Азербайджане, Казахстане, Турции, Индии, Перу и Бразилии. И судя по всему, в россии тоже.

Вопрос в том, что описание Pin-Up.Tech, в отличие от комментария CEO Pin-Up.ua и Pin-Up.Tech Тараса Шурубора, говорит, что компания создает софт для всех, а не только для «украинского продукта». В описании компании и ее вакансий говорится о «международной продуктовой IT-компании», чьими продуктами «пользуются на всех континентах (кроме Антарктиды)». То есть Pin-Up.ua – франшиза на украинский рынок, а Pin-Up.Tech – техническая команда, поддерживающая бизнесы во всех странах. Юридически это могут быть разные компании. А по факту у них даже CEO общий.

24.02

В самой компании Pin-Up.Tech о войне россии против Украины похоже предпочитают не говорить. Мы прочли посты и интервью компании от 24 февраля и ни в одном не нашли слов «полномасштабная война россии против Украины» и даже слова «россия». Нет этих слов и в посте «Риддика» в его закрытом Instagram-аккаунте.

При этом украинский офис действительно помогает и волонтерит, что скорее всего связано именно с активной гражданской позицией украинских сотрудников: подобный пример мы неоднократно видели в украинских офисах Metro, Auchan и Playrix.

В Украине у компании, кроме казино и беттинга, есть и другие крупные активы. Так, в февральском интервью Матяшов рассказал, что купил с партнерами загородный отель на 55 га земли под Киевом, где они планируют отдыхать с командой. Как стало известно редакции AIN.UA, речь идет об отеле Gvozdoff под Киевом, недалеко от военного аэродрома Васильков. Так Gvozdoff от Pin-Up, уже под названием Hotel de Punin (фамилия одного из основателей – прим. ред), готовился к открытию 8 февраля.

Также Риддик планировал запуск сети стриптиз-клубов, как он говорит – «Москва-Киев». Правда, есть подозрение, что планы изменились: Матяшов с не менее 3 машинами на российских номерах А874АА, А027ОТ и У752УУ77 переехал в Дубай. А украинская продуктовая IT-компания Pin-Up запустила офис в Польше.

AIN.UA